M'he trobat amb aquest nou informe de Sigmaintell , i és bastant-obridor. El 2026, només s'espera que la capacitat global de pel·lícula polaritzadora-mesurada per àrea- creixi un 6,6%. Bàsicament, segueix el ritme del creixement del subministrament de panells LCD, de manera que és com si tot es mogués a càmera lenta.
Per què la desacceleració? Alguns motius-reals tenen tot el sentit:
- En primer lloc, no hi ha cap línia de producció-nou de marca que s'iniciï el 2026. Sigui quina sigui la capacitat addicional que obtinguem, vindrà principalment de l'augment i l'ampliació de les fàbriques existents gestionades per empreses com Hengmei i Sanli Spectrum. Es tracta d'esprémer més del que ja tenen.
- En segon lloc, hi ha un munt de fusions i deslocalitzacions que sacsegen les coses. Per exemple, Sanli Spectrum va comprar algunes línies a l'estranger i les està traslladant de nou a la Xina continental. A més, el que queda de les operacions de LGC a Corea també es dirigeix a la Xina. Moure les fàbriques no és ràpid ni fàcil-les línies queden fora de línia durant un temps, i això vol dir que es perd una mica de capacitat real en la barreja.
- En tercer lloc, les matèries primeres aigües amunt segueixen sent un maldecap. Especialment per als-polaritzadors de gamma alta, aquests materials especials de recobriment de superfícies són escassos, i és un problema estructural que no s'arreglarà d'un dia per l'altre. Això podria significar que es distribueixin menys productes acabats, fins i tot si les fàbriques estan fent tot el possible.
D'altra banda, la demanda no disminueix. Els televisors segueixen fent-se més grans en aquests dies, i això significa que es necessita més pel·lícula polaritzadora per a aquests panells LCD massius. Sigmaintell calcula que el balanç de demanda-de l'oferta de polaritzadors LCD arribarà al voltant del 10,9% el 2026; bàsicament, les coses s'equilibraran bé sense massa escassetat o excés.
Aquest tipus d'equilibri finalment hauria d'ajudar a estabilitzar els preus. Després de tots els alts i baixos dels darrers anys, els costos dels polaritzadors podrien establir-se, cosa que és una gran notícia per als fabricants de panells i les marques de televisió. No hi ha més canvis de preu salvatges que mantinguin a tothom al límit.
En general, el 2026 sembla que serà un any de retocs i instal·lacions per a la indústria del polaritzador. No hi ha molta oferta nova en línia, les reubicacions que provoquen alguns singlots i l'escassetat de material persisteix-però la demanda constant dels televisors de-pantalla gran hauria de mantenir-ho tot funcionant sense problemes.
És interessant com aquests petits canvis en la cadena de subministrament poden afectar el que veiem a les nostres pantalles cada dia. Si us agraden les pantalles o la fabricació de tecnologia, estigueu atents a com aquestes empreses gestionen les seves expansions. Podria fer temps constants per endavant!
