Apple està patint una estranya crisi de subministrament en aquest moment - no amb les patates fregides, sinó amb aquest material súper-específic anomenat "tela de vidre" (o tela de fibra de vidre, concretament el tipus de vidre T-de gamma alta). Bàsicament, és l'"esquelet" amagat dins de plaques de circuits impresos i substrats de xip - fibres súper fines teixides com una pel·lícula dura, més primes que els cabells, que ho mantenen tot estable, gestiona els senyals i no es deforma amb la calor. Perfecte per a coses-d'alt rendiment, com ara xips d'IA i processadors de telèfons emblemàtics.
Segons un informe de Nikkei Àsia que va caure el 14 de gener (recollit a tot arreu avui, 15 de gener), l'auge de la IA ha fet explotar la demanda d'aquests PCB premium i tothom lluita pel mateix subministrament limitat. La captura? Gairebé tot el-nivell T-de vidre superior està fabricat per una sola empresa japonesa: Nitto Boseki (Nittobo). Dominen perquè les coses han de ser increïblement precises - zero bombolles, zero defectes - i això és una barrera tècnica enorme. Ningú més pot augmentar ràpidament per omplir el buit.
De fet, Apple va ser un dels primers adoptants d'aquest material per a xips d'iPhone (molt abans de la pressa de la IA), cosa que els va donar un avantatge al principi. Però ara Nvidia, Google, Amazon, AMD, Qualcomm i altres s'acumulen amb força per als seus xips d'AI / servidor, reduint encara més el subministrament. La gent del sector diu que aquest és un dels colls d'ampolla més grans per a l'electrònica i l'equip d'IA el 2026. No s'espera una nova capacitat de Nittobo fins a la segona meitat del 2027 com a molt aviat - no s'apressaran amb l'expansió només per perseguir el volum; qualitat primer.
Apple no està inactiu, però. Els informes diuen que han pres passos força agressius (i inusuals):
- A la tardor del 2025, van enviar la seva pròpia gent al Japó per acampar bàsicament a Mitsubishi Gas Chemical (un fabricant clau de substrats aigües avall que depèn en gran mesura de la tela de vidre de Nittobo). L'objectiu? Mireu de prop la producció i assegureu-vos que les comandes d'Apple tinguin prioritat.
- Fins i tot s'han posat en contacte amb funcionaris del govern japonès per intentar obtenir ajuda oficial per coordinar els subministraments -, així de greu és.
- D'altra banda, Apple està buscant proveïdors de còpia de seguretat (com Grace Fabric Technology de Taiwan) i impulsant socis com Mitsubishi per millorar la qualitat de les alternatives. Han parlat d'utilitzar temporalment tela de vidre de grau inferior-, però això necessita tones de proves i validacions, i realment no solucionarà la crisi del 2026 per als iPhones nous (potser la sèrie iPhone 18?) o altres productes.
Qualcomm està al mateix vaixell pels seus xips mòbils. I tot i que ningú diu que la producció s'aturarà completament, podria significar retards, costos més elevats o compromisos forçats que afecten els preus o la disponibilitat del dispositiu. Les accions d'Apple i Qualcomm van baixar una mica avui a les notícies.
És un cas clàssic de com un material fosc aigües amunt pot aturar tota la cadena quan la demanda augmenta així. Una mica recorda a la gent l'escassetat del passat (DRAM, etc.), però aquesta és molt complicada a causa del monopoli d'un-proveïdor únic i de la barra d'ultra-alta qualitat. Veurem com ho navega Apple -, el seu equip de la cadena de subministrament sol ser bastant bo en aquestes crisis, però aquest les està posant a prova.
